השותפים
Partners
בעל ותק של 20 שנים בשוק ההון מחזיק ברישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע וכן ברישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעברו אנליסט ואיש השקעות, ניסיון בקרנות הגידור המובילות בישראל, בעל היכרות מעמיקה בעולם מוצרי השקעה בארץ ובחו"ל. בוגר תואר בכלכלה וניהול מהמכללה למנהל.
בעל ותק של 10 שנים מחזיק ברישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע וכן ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מתמחה בתחום הפרישה תיקון 190 ופתרונות לשכירים בכירים ובעלי שליטה, בעל ידע וניסיון מעמיק בעולם המימון. בוגר תואר במנהל עסקים מהמרכז הבין תחומי בהרצליה.
שמואל בעל ותק של למעלה מ-17 שנה בעולם הבנקאות, וניסיון עשיר בתחום ניהול הבנקאות הפרטית בישראל באחד הבנקים המובילים, לרבות ליווי ושירות אישי של לקוחות אמידים במגוון תחומי אשראי, הבנקאות והפיננסים.
שמואל מחזיק ברישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, ובהשכלתו תואר שני, MBA EXECUTIVE מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אילן כיהן במשך 15 שנים בשורת תפקידים בכירים בעולם ה Private Banking בקבוצת פועלים ביניהם ליווי משפחות עתירות הון ביחידת הפלטינום וניהול הנציגות הישראלית של בנק הפועלים שוויץ.
בתפקידו האחרון ניהל את הנציגות הישראלית של בנק J. Safra Sarasin, אחד מחמשת הבנקים הגדולים בשוויץ.
לאילן תואר ראשון בכלכלה וניהול, ו MBA עם התמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן.
